Osborne Clarke und MLL Legal beraten AXISCADES bei strategischer Veräußerung des Aerospace Engineering Services-Geschäfts an Akkodis

Osborne Clarke hat gemeinsam mit ihrer Schweizer Partnerkanzlei MLL Legal AXISCADES Technologies Limited, ein börsennotiertes indisches Luft- und Raumfahrt- sowie Ingenieurunternehmen, zu den europäischen Rechtsaspekten der Veräußerung ihres Geschäftsbereichs Aerospace Engineering Services an Akkodis beraten, ein globales Digital-Engineering-Beratungsunternehmen mit Sitz in Zürich und Teil der Adecco Group. Angesichts der grenzüberschreitenden Dimension der Transaktion in Indien und Europa – mit Berührungspunkten in Deutschland, UK, Frankreich und der Schweiz – erfolgte die europäische Rechtsberatung durch ein eng verzahntes, internationales Team von Anwälten von Osborne Clarke und MLL legal.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 hat sich AXISCADES als zuverlässiger Engineering-Services-Partner globaler Luft- und Raumfahrt-OEMs etabliert, gestützt auf nahezu 25 Jahre Branchenerfahrung und Beiträge zu zahlreichen hochkarätigen Flugzeugprogrammen. Mit dem Abschluss des strategischen Engineering Services Divestment Programme vollzieht das Unternehmen nun einen grundlegenden Wandel von einer serviceorientierten Organisation hin zu einer auf proprietäre Produkte und IP ausgerichteten Fertigungsplattform für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Elektronik, Halbleiter und KI. Das veräußerte Aerospace Engineering Services-Geschäft umfasst Design, Engineering-Analyse, Zertifizierungsunterstützung sowie Lifecycle-Engineering-Services für internationale Luft- und Raumfahrt-OEMs.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher behördlicher Genehmigungen und ist in zwei Tranchen strukturiert: Akkodis wird zunächst einen 51-%igen Mehrheitsanteil am Geschäftsbereich Aerospace Engineering Services erwerben; die restlichen 49 % sollen innerhalb von 24 bis 30 Monaten nach dem Closing der ersten Tranche erworben werden.

Nach Abschluss der Transaktion wird AXISCADES um vier strategische Wachstumssäulen aufgestellt sein: Aerospace Manufacturing, Supply Chain Management und MRO an den Standorten DAC, MAC und DAL; ACAT, die Verteidigungssparte für Defence Manufacturing und strategische Elektronik; XiDA Inc, eine US-geführte Elektronik- und Halbleiterplattform mit KI-Fokus; sowie eine neu gegründete Space Division für den Bereich Satellitenfertigung und Systemintegration. Die Erlöse aus der Transaktion fließen vollumfänglich in den Power-930-Plan des Unternehmens – das öffentlich kommunizierte Fünfjahresziel von rund 90 Milliarden Rupien Umsatz und rund 9,6 Milliarden Rupien PAT bis zum Geschäftsjahr 2030.

„Diese Transaktion ist beispielhaft für eine neue Generation strategischer Veräußerungen, bei denen es nicht nur um die Freisetzung von Kapital geht, sondern um die gezielte Transformation eines Unternehmens auf ein völlig anderes Geschäftsmodell, wobei gleichzeitig die Fortführung des veräußerten internationalen Geschäfts in seiner neuen Struktur sichergestellt wird“, sagte Dr. Nanni Spitzer, Partnerin bei Osborne Clarke. 

Umfassende, grenzüberschreitende Beratung bei der Übertragung des europäischen Geschäfts

Osborne Clarke und MLL Legal haben umfassend zu den europäischen Aspekten der Transaktion beraten – die internationale Dimension der Transaktion spiegelte sich in der Zusammensetzung des europäischen Beratungsteams wider: mit Osborne Clarke Teams aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich sowie in der Schweiz durch MLL Legal. Cyril Amarchand Mangaldas (CAM) in Indien agierte als federführende Rechtsberater, BDO als Berater für Transaktionsstrukturierung und Steuern und Lincoln International als exklusiver Sell-Side-Transaktionsberater.

Die Transaktion unterstreicht zudem die starke Stellung von Osborne Clarke im indischen Markt, die durch die Partnerschaft mit BTG Advaya (Mumbai, Neu-Delhi und Bengaluru) kontinuierlich ausgebaut wird. Der Fokus liegt hier auf Technologie-Transaktionen für indische Mandanten im deutschen Markt sowie auf anderen Transaktionsarten und solchen, die ihren Ursprung in Europa und den USA haben aber auf Indien ausgerichtet sind. Zuletzt hat Osborne Clarke wiederholt Infosys beraten, eines der größten IT-Unternehmen Indiens und ein weltweit führender Anbieter digitaler Dienstleistungen.

Das Osborne Clarke-Team wurde von der deutschen Corporate-Partnerin Dr. Nanni Spitzer geleitet und bestand aus:

• Osborne Clarke Deutschland: Dr. Nanni Spitzer, Rouven Siegemund, Hannah Gade, Fenja Striesow (alle Corporate/M&A), Dr. Timo Karsten, Maren Makowka, André Braig, Alexander Kreyßig (alle Employment), Dr. Philipp Stein (Commercial), Jan Niklas Demmer (Property), Dr. Sebastian Hack, Lea Hauser (beide Competition).
• Osborne Clarke UK: Edward Persse, Mythri Reddy, Krish Mistry, Harry Stewart, Tundun Basorun (alle Corporate/M&A), Emma Ladely und Dan Charie (beide Employment), Brogan Stewart (Property), Simon Neill und Joachim Piotrowski (beide Competition), Alex MacMahon und Gavin Jones (beide Immigration) sowie Nick Price (Regulatory).
• Osborne Clarke Frankreich: Anne-Laure Laroussinie, Stéphanie Delage, Benjamin Bernard, Emilie Barreau (alle Corporate), Jérôme Scapoli, Antoine Boubazine (beide Employment), Xavier Pican, Christophe Arfan, Juliette Gomes (alle Commercial), Alexandre Le Mière, Alexandre Silva-Delaquaize, Yassine Rachidi Elidrissi (alle Public), François-Régis Fabre-Falret, Adélaïde Ravut, Romane Aderdor (alle Real Estate) sowie Alexandre Glatz und Garance De Galzain (beide Competition).

Das Team von MLL Legal (Schweiz) wurde von den Partnerinnen Nadine von Büren-Maier und Karin Oberlin (beide Corporate/M&A) geleitet.

Über Osborne Clarke

Osborne Clarke ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit über 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 25 Standorten weltweit, davon über 280 Anwältinnen und Anwälte in Berlin, Hamburg, Köln und München. Mit dem Anspruch „Helping you succeed in tomorrow’s world“, ausgeprägter Branchenkenntnis durch Vernetzung und herausragender Kompetenz in Themen der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen, der Dekarbonisierung und rund um Urban Dynamics berät und vertritt Osborne Clarke Unternehmen und Unternehmer in allen praktisch relevanten Fragen des Wirtschaftsrechts.

Über MLL Legal

MLL Legal ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien der Schweiz mit rund 150 Anwältinnen und Anwälten an den Standorten Zürich, Genf, Zug und Lausanne. Die Full-Service-Kanzlei berät Mandanten in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts und verfügt über besondere Expertise in hoch technologisierten, regulierten, innovativen und IP-intensiven Branchen. Ihr Sektorfokus umfasst Banken und Versicherungen, Fintech und Insurtech, ICT, IoT und die digitale Wirtschaft, Life Sciences und Gesundheitswesen, Immobilien und Bau, Energie und Cleantech sowie Handel, Luxusgüter und Hotellerie.