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Osborne Clarke conseille le groupe Belron (Carglass®) pour la cession du groupe Carglass® Maison à Mutares et HomeServe


Written on 13 January 2021

Osborne Clarke a conseillé le groupe Belron, dans le cadre d’un processus compétitif, dans son projet de cession du groupe Carglass® Maison à une joint-venture constituée entre Mutares (80%) et HomeServe France (20%).

L’opération est soumise à un certain nombre de conditions, dont l’avis des instances représentatives du personnel et l’autorisation des autorités réglementaires.

Le groupe Carglass® Maison (CGM), précédemment connu sous le nom de Maisoning, est un spécialiste français renommé de la réparation et de l’urgence à domicile, avec plus de 50 ans d’expérience et deux activités principales. Au sein de la division Urgences, CGM assure une intervention rapide sur place pour résoudre les problèmes quotidiens, comme la réparation d’une fuite ou le déverrouillage d’une porte. Au sein de la division Travaux & Rénovation, CGM mène des travaux planifiés tels que l’amélioration ou la rénovation, ainsi que des travaux de reprise après sinistre pour le compte des assureurs.

CGM est composé de 6 sociétés et une participation minoritaire, dispose de 28 agences en France et couvre 100% du territoire français métropolitain. CGM emploie plus de 500 salariés.

Cette acquisition serait la dixième opération de rachat pour Mutares en 2020. Créée en 2008, Mutares est spécialisée dans l’investissement industriel, son succès est lié à une culture entrepreneuriale forte et à une approche durable dont l’objectif est de relancer les entreprises de taille moyenne.

HomeServe France est une filiale de la société britannique du même nom, leader mondial des services à domicile, cotée à la bourse de Londres. Avec pour mission de simplifier les réparations et les améliorations à domicile, HomeServe France est la première société de services sur son marché depuis 20 ans.
Intervenants
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Le groupe Belron a été conseillé par :

  • Osborne Clarke Paris sur les aspects M&A et sociaux
    – M&A/Corporate et lead : David Haccoun, associé, Anne-Laure Laroussinie, counsel et Cyrille d’Amécourt, collaborateur
    – Droit social : Jérôme Scapoli, associé
  • Valoren sur les aspects Restructuring avec Virginie Verfaillie Tanguy, associée et Morgane Valla, collaboratrice
  • Bird & Bird sur les aspects Antitrust avec Thomas Oster, associé
  • Arsène Taxand sur les aspects fiscaux avec Brice Picard, associé et Camille Cherruault, collaboratrice

Les acquéreurs ont été conseillés par :

  • Jeantet sur les aspects M&A et sociaux :
    – M&A : Michael Samol, counsel, et Nicolas Martin, collaborateur.
    – Droit social : Laetitia Ternisien, counsel.